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• 【数据浇灭降息幻想，联储耐心被能源阴影牢牢焊死】 ⑴ 野村分析师施瓦茨在最新报告中直言自美联储3月中旬上次会议以来公布的数据显示经济几乎没有恶化迹象，而价格上涨的势头却持续不退。这一组合彻底封堵了政策委员会在4月会议上释放降息信号的任何冲动——通胀韧性将鸽派窗口焊死在原地。 ⑵ 施瓦茨特别援引了偏宽松立场官员的关键表态：理事沃勒上周讲话中刻意强调了“耐心”。连鸽派阵营的核心成员都在主动收敛市场对转向的期待，说明在物价压力未实质性消退前任何关于降息的内部讨论都已暂时搁置。 ⑶ 报告同时指出伊朗冲突的余烬仍在燃烧。即便停火框架存在，霍尔木兹海峡的能源运输仍未恢复正常，官员们将高度警惕能源价格飙升触发更广泛通胀的风险。这层地缘溢价令美联储无法将物价回升归因为基数效应或暂时性因素，而是必须将其作为持续性的供给侧冲击来应对。 ⑷ 野村的判断实质上给市场划定了两条底线：一是在能源价格回落前政策利率不可能松动，二是下周会议将维持利率不变且措辞中将刻意淡化转向预期。此前部分资金押注的“春季降息”叙事正被数据、官员表态和地缘三重否定逐一瓦解。 ⑸ 后续应紧盯一个逻辑节点：若油价因沙特替代路线接近满负荷且海峡仍无法恢复通航而继续攀升，美联储将从“耐心等待”被迫转向“警惕预防”。届时降息讨论将彻底从议程中剔除，取而代之的将是加息风险从边缘重新滑回视野中心。 04-24 21:59
• 【中国商业航天迎放量关键期 3天造一颗卫星的中国速度】 国内商业航天领域目前已覆盖了星箭制造、发射、测控、卫星应用等全产业链，正在进入集中放量的关键阶段。大投资、新项目接连落地，规模化效应带动下，中国商业航天正聚链成势，形成一批各具特色的商业航天产业集群。在北京，“火箭大街”首批入驻了30多家企业，涵盖火箭总装、发动机研制、卫星制造等多个环节，预计到今年年底，常驻从业人员将达约千人；在江苏南通一家公司的卫星总装车间，一条脉动式生产线正在运转，在这里一颗卫星的制造周期最快只需要3天；在四川成都，从卫星制造、运载服务、地面设备到卫星运营服务的航天全产业链体系已经形成。数据显示，2025年，我国航天发射92次，比2024年增长35%。其中，商业航天发射50次，入轨的商业卫星超310颗，创历史新高，发射频次与质量稳步提升。 (央视财经) 04-24 21:58
• 【五倍增量仍不足，沙特红海走廊触及负荷天花板】 ⑴ 沙特通过延布港的原油出口量在4月前三周飙升至日均约400万桶，这一数字是伊朗冲突爆发前的五倍。但换个角度审视，这一规模仅达到沙特设定目标的80%左右，替代路线的潜力释放已显露出疲态。 ⑵ 延布港作为石油行业应对霍尔木兹海峡封锁的最大单一替代方案，其核心资产是横贯沙特的东西向输油管道。该管道每天可将高达700万桶原油从波斯湾沿岸的油田输送至红海沿岸，但其中约200万桶需留给国内使用，实际可用于出口的物理上限约为500万桶。 ⑶ 当400万桶较500万桶的上限仍有距离时，无法满负荷运转的瓶颈就不在管道容量本身，而在于延布港的装船能力、储罐周转率或红海端的接驳物流。这意味着封锁的破坏力已从海峡本身向外延伸，开始侵蚀替代路线的效率天花板。 ⑷ 五倍增量却仍低于目标的尴尬处境向市场传递了一则残酷信号：即便将沙特陆路管线的冗余产能全部激活，也无法以一己之力填补霍尔木兹海峡封锁造成的全球供给缺口。此前市场对“沙特替代路线可完全对冲海峡风险”的假设正在被数据证伪。 ⑸ 后续焦点落在延布港装船效率能否在5月前进一步爬坡至500万桶满负荷，以及另一替代路线——经由阿联酋富查伊拉港绕行非洲的运量——是否同步承压。如果两个关键旁路同时触及极限，全球石油供给将从“缓冲换时间”的阶段彻底滑入“无增量为继”的硬短缺。 04-24 21:56
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• 现货黄金刚刚突破4710.00美元/盎司关口，最新报4710.26美元/盎司，日内涨0.37%； COMEX黄金期货主力最新报4726.20美元/盎司，日内涨0.05%； 04-24 21:46
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