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• 【成本高企叠加厄尔尼诺，巴西大豆扩种空间极为有限】 ⑴ 阿格斯分析师在周三的一场活动上表示，受生产成本上升及厄尔尼诺气候现象相关风险影响，巴西2026/27年度大豆种植面积预计仅出现边际增长。 ⑵ 作为全球最大的大豆生产国和出口国，巴西农民正面临因地缘紧张局势推高化肥成本而带来的利润空间收窄，这削弱了大幅扩种的动力。 ⑶ 强厄尔尼诺现象对下季作物构成额外风险，其可能对巴西大豆产量造成的损害高于拉尼娜情景。厄尔尼诺条件或导致巴西头号谷物产区中西部出现干旱，而南部则面临降雨过多。 ⑷ 阿格斯分析师指出，降雨过多是问题，缺雨则是更大的问题。该机构尚未发布2026/27年度（9月中旬开始播种）的面积预测。 05-06 22:01
• 【英国地方选举，债市紧盯，左转风险或推升收益率】 ⑴ 英国周四举行地方选举，全球债券投资者高度关注。市场普遍预期执政工党将遭遇惨重损失，投资者担忧糟糕的选举结果可能引发领导层挑战，并重新引发对财政纪律松动的忧虑。 ⑵ 自伊朗冲突爆发以来，英国借贷成本在发达经济体中升幅最大，10年期基准收益率已累计上涨约70个基点至4.95%，30年期收益率本周初触及1998年以来高位。 ⑶ 皇家伦敦资产管理公司利率主管表示，大量坏消息已计入英债价格，投票后出现显著抛售需要“灾难性”的选举结果，而工党表现优于预期则可能触发缓解性反弹。 ⑷ 投资者担心斯塔默被迫左转或最终被更左翼的领导人取代，后者可能推动更多支出。Aegon资产管理公司基金经理指出，几乎任何接替斯塔默的人选对市场都更不利，财政大臣若被更换也将推高英债收益率。 ⑸ 曼彻斯特市长伯纳姆去年曾表示英国需摆脱“受制于债券市场”，此番言论令投资者不悦。富兰克林邓普顿欧洲固定收益主管认为政治因素将使英债波动，但10年期收益率超过5.25%将是买入机会。 ⑹ 德意志银行估计，财政大臣里夫斯遵守财政规则的空间已从3月宣布的近240亿英镑缩水至约100亿英镑，预示秋季预算将再次面临挑战。 05-06 22:01