塔伦
2026-06-12 21:56:25
【阿根廷绿能公司首发10年期美元债募资4亿，9.75%收益率吸引国内外资金】
⑴ MSU Green Energy周一完成首次国际债券发行，募集4亿美元用于为Chocon-Arroyito水电站综合体的收购融资，该阿根廷可再生能源公司平价发行10年期高级担保绿色债券，收益率9.75%，与指导价一致，此前从10%至低10%的初始价格区间收窄。
⑵ 经过五天路演后，144A/Reg S发行吸引了约5亿美元来自本地及国际投资者的需求，最终一批核心投资者支持该信用并以发行价买入债券，部分投资者因前期杠杆和不确定性寻求更高补偿。
⑶ 该债券在最后三年内全额摊销，以特定项目合同项下应收账款的优先留置权作为担保，主要与水电和电池储能资产相关，穆迪表示部分募集资金还将用于两个总计52MW的太阳能项目和一个150MW的电池储能系统。
⑷ Chocon-Arroyito综合体是该公司的核心资产，拥有1418MW装机容量，约占阿根廷水电装机容量的15%，穆迪和标普分别给予B2和B-评级，穆迪指出长期美元购电协议支撑了大部分合约收入基础，提供现金流可见性。
⑸ 标普表示此次融资将有助于优化公司资本结构并支持其扩张战略，尽管短期内杠杆率预计仍将处于高位，但随着2026年和2027年收购资产现金流完全并入，杠杆率将有所下降。
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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