股市
2026-06-13 07:08:33
正在筹备创纪录首次公开募股（IPO）的SpaceX在拿到极低承销费率的基础上，又从合作的投资银行团队那里争取到了一项更为优厚的条款：如果本次发行的承销商选择行使俗称“绿鞋”的超额配售权、额外发售15%的股份，埃隆·马斯克麾下这家集火箭研发、卫星运营及人工智能业务于一体的企业，无需为这部分超额配售支付任何承销费用。 这项极为少见的安排，意味着高盛集团、摩根士丹利等参与本次发行的银行，将错过这笔交易中额外7500万美元的费用收入。本次SpaceX给到承销商的绿鞋选择权，对应可额外发售的股票规模高达112.5亿美元，仅这一金额就已经超过了市面上绝大多数IPO的整体融资规模，银行团队同意为这部分工作完全免收费用，也让这项条款更受行业关注。据了解，承销商有30天的时间可以决定是否行使绿鞋选择权，目前摩根士丹利与高盛的代表均拒绝就相关细节置评。 此前马斯克的这家商业航天巨头已经和承销团队约定，本次IPO基础募资额750亿美元对应的承销费用为5亿美元，费率仅约0.67%。哪怕费率已经远低于行业常规水平，这笔承销费依旧是华尔街有史以来承销费总金额最高的IPO交易之一。
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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