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• 【黄金徘徊4206美元关口，德银：美联储政策路径决定多空方向】 ⑴ 德意志银行分析指出，美联储政策重新定价以及美国宏观数据的韧性是近期压制黄金下行的主要因素，这一背离在过去一个月中较油价表现更为明显，金价当前交投于每盎司4206美元附近。 ⑵ 德银基准情景预计，若美联储在接近中性利率的水平维持无限期按兵不动，金价可能在第四季度回升至4800美元；若美联储实施三至四次加息，则风险情景下黄金或跌至3800美元。 ⑶ 沃什主席任内的首次FOMC会议未对市场加息预期表现出抵触，会后发布会强调了进一步鹰派转向的可能性，泰勒规则估算值较当前市场定价高出约80个基点，为鹰派立场提供了量化支撑。 ⑷ 投资需求层面缺乏支撑，ETF在五月非农报告后持续流出，期货未平仓合约处于十七年低点，净多头仓位更接近年内低点而非高点，除非美联储转向或实物需求重新入场提供支撑，否则黄金短期内仍将维持弱势格局。 06-22 17:59
• 警惕！美伊谈判仍有反复，原油“利空不跌”或酝酿反弹 06-22 17:53
• 美国银行全球研究部预计，美联储将在2026年9月、10月和12月分别加息25个基点，而此前的预测是今年利率将保持不变 06-22 17:53
• 【交通银行与上海黄金交易所签署合作备忘录】 今日，交通银行与上海黄金交易所在沪签署合作备忘录。交通银行行长张宝江、副行长殷久勇，上海黄金交易所理事长余文建、副总裁曾辉出席签约仪式。会谈中，双方围绕进一步完善黄金市场服务和产品体系、优化资金清结算能力、提升交割储运管理水平、研究“所柜联动”合作机制等议题深入交流，并就稳慎推进市场创新、更好服务市场主体等方面达成了合作共识。双方将以合作备忘录签署为契机，聚焦服务国家战略，持续深化业务合作，共同维护黄金市场稳健运行，为上海国际金融中心建设和实体经济发展提供更有力的基础支撑与市场服务。（上海黄金交易所） 06-22 17:52
• 【星展银行拟发行三年期美元担保债券，初始指导价SOFR+42基点】 ⑴ 新加坡星展银行计划发售一笔三年期美元基准担保债券，根据认购文件显示，该债券初始指导价设定为SOFR中价互换加42个基点，基准债券发行规模通常不低于5亿美元，但文件未披露具体发行总额。 ⑵ 该债券到期日为2029年6月29日，预计结算日为2026年6月29日，债券由新加坡住宅抵押贷款资产池提供支持，并由Bayfront Covered Bonds Pte Ltd提供担保。 ⑶ 债项评级方面，预计穆迪给予Aaa评级，惠誉给予AAA评级，反映了资产池质量和担保结构的较高信用水平。 ⑷ 本次发行的联席主承销商包括星展银行、BMO资本市场、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场、渣打银行和道明证券，后续需关注最终定价水平及市场认购情况。 06-22 17:50
• 【贝伦贝格银行：欧央行加息时点推迟至2028年底，存款利率2029年中升至3%】 ⑴ 贝伦贝格银行分析师霍尔格·施米丁在报告中调整了对欧洲央行利率路径的预测，预计存款利率将于2029年中期达到3%，而此前的预期是在2028年达到该水平。 ⑵ 调整的主要依据在于，美伊临时协议拉低了能源成本，欧元区整体通胀率可能在2027年初回落至2%以下，这意味着欧洲央行可能将加息启动时点推迟至2028年底。 ⑶ 施米丁指出，届时欧洲人口老龄化预计将开始使劳动力供应萎缩速度快于需求，从而推高工资水平，并最终迫使央行采取加息行动以应对通胀压力。 ⑷ 后续需关注能源价格走势的实际演变以及劳动力市场数据是否验证人口结构对工资的传导逻辑，这将决定欧洲央行政策路径是否进一步调整。 06-22 17:46
• 【欧盟拍卖三期限债券，2043年品种平均收益率达3.794%】 ⑴ 欧盟委员会周一完成三只欧元计价债券的拍卖，其中2028年到期债券的平均中标收益率为2.744%，2036年到期债券为3.392%，2043年到期债券为3.794%。 ⑵ 从定价结构来看，收益率曲线在长端维持正溢价，十年期以上品种的期限溢价保持在合理水平，表明市场对欧盟长期财政信誉的认可度仍然稳固。 ⑶ 此次拍卖覆盖短、中、长三个期限段，欧盟通过分散发行期限来优化债务到期结构，同时也为市场提供了不同久期选择。 ⑷ 后续需关注欧盟复苏基金相关支出需求对后续发债节奏的影响，以及二级市场收益率走势对新债定价的反馈效应。 06-22 17:37
• 【印度五年期国债收益率重返6.50%，与十年期利差收窄至两周最低】 ⑴ 印度五年期6.36%2031年国债收益率周一回升至6.50%，交易商在前期上涨后选择获利了结，该期限收益率在6.45%水平显现出强劲的底部支撑。 ⑵ 同期十年期基准6.94%2036年国债收益率持稳于6.85%，市场参与者正在等待新的驱动因素出现，两端表现分化导致两只证券之间的利差收窄至35个基点，为两周以来的最窄水平。 ⑶ 一家外资银行的交易员表示，过去几个交易日外资对2031年债券的买入节奏已经放缓，获利回吐压力正在释放，此前该利差曾因外资在印度央行本月早些时候宣布吸引美元流入措施后集中追逐五年期品种而一度扩大至40个基点以上。 ⑷ 后续需关注外资流入节奏的变化以及印度央行货币政策立场对短端利率的传导效应，利差是否进一步压缩将取决于十年期收益率能否找到新的交投方向。 06-22 17:36