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• 【霍尔木兹油轮通行量仍处低位，地缘溢价回吐但供应风险未消】 ⑴ 瑞银证据实验室最新数据显示，过去三天霍尔木兹海峡日均仅有3艘油气油轮通过，通行量仍维持在美伊谅解备忘录签署前的低位水平，7月日均通行量已降至6.8艘，远低于6月底7月初的中高双位数水平，与2月约50艘的正常水平相去甚远。 ⑵ 布伦特原油期货在6月美伊签署谅解备忘录后一度跌至70美元附近，但随着特朗普在7月初宣布备忘录实质上失效、双方恢复敌对状态并相互指责违约，地缘风险重新定价。 ⑶ 尽管上周五特朗普决定暂不升级对伊朗打击行动后油价有所回落，但通行数据表明海峡的实际通行状况并未出现实质性改善，能源供应中断风险依然悬而未决，市场在短期情绪修复与长期结构性威胁之间持续拉锯。 07-29 19:08
• 【地缘紧张局势持续推升军备需求，莱茵金属二季度营收大增69%超预期】 ⑴ 德国武器制造商莱茵金属初步数据显示，第二季度收入同比增长约69%至32.9亿欧元，营业利润达5.62亿欧元，双双高于分析师预期，地缘政治紧张局势持续高企推动军事装备需求强劲增长。 ⑵ 分析师此前预测收入为31.6亿欧元、营业利润为4.699亿欧元，实际业绩超出市场普遍预期，反映出欧洲国防开支扩张周期对军工企业的实质性利好。 ⑶ 该公司预计第二季度运营自由现金流将录得显著负值，主要因产能扩张计划产生大量资本支出，显示企业在需求旺盛期正积极加大投入以提升交付能力。 ⑷ 莱茵金属定于8月6日发布完整季报，市场将关注其订单积压规模及全年展望是否有进一步上调空间。 07-29 19:08
• 【韩国MFG采购约6.9万吨玉米，南美或南非货源锁定11月到港】 ⑴ 欧洲贸易商称，韩国主要饲料集团在周三的国际招标中采购约6.9万吨动物饲料玉米，此前该招标意向采购量最高为14万吨。 ⑵ 首批货物成交价估算为每吨273.99美元，成本加运费条款下另加每吨1.5美元的额外港口卸货附加费，卖方据信为嘉吉。 ⑶ 该批玉米预计11月抵港，货源可能来自南美或南非，第二批次约7万吨、12月到港的玉米尚未有成交确认，但贸易商认为后续仍有可能达成更多交易。 07-29 19:05
• 【原糖期价徘徊15美分下方，全球供应充裕预期对冲减产隐忧】 ⑴ 原糖价格持续在每磅15美分下方波动，较去年同期水平下跌逾一成，全球供应充裕预期主导市场情绪，新兴减产风险暂未形成有效支撑。 ⑵ 印度季风降雨改善大幅提升甘蔗产量前景，政府同时出台限制库存持有量的措施以确保国内市场供应充足，成为当前市场最大的偏空因素。 ⑶ 原油价格走弱进一步施压糖价，乙醇价格下滑促使巴西等主产国将更多甘蔗转向食糖生产而非乙醇，加工比例调整加剧了供应端压力。 ⑷ 不过下行空间受到一定制约，2026/27年度全球糖市预计出现供需缺口，巴西和泰国产量预期下调，厄尔尼诺对关键产区的影响存在不确定性，同时美国农业部在数据修正后下调了本国糖库存预估，国内供应趋紧态势初现端倪。 07-29 19:04
• 【美国房贷申请连续回落，30年期利率升至6.76%抑制再融资需求】 ⑴ 美国抵押贷款银行家协会数据显示，截至7月24日当周整体房贷申请指数下降6.4%至247.2，购房申请指数下滑3.6%至159.8，再融资申请指数大幅回落9.9%至723.1，利率上行对需求的抑制效应持续显现。 ⑵ 30年期固定抵押贷款平均利率上升7个基点至6.76%，逼近7%关口，融资成本走高直接削弱了现有贷款人再融资意愿，同时也对潜在购房者的入市节奏形成拖累。 ⑶ 抵押贷款利率紧跟美债收益率走势，近期地缘风险和油价反弹推动长端利率维持高位，短期内房贷需求回暖面临阻力，房地产市场复苏节奏或进一步放缓。 07-29 19:03
• 美无铅汽油期货主力刚刚触及3.2100美元/加仑关口，最新报3.2100美元/加仑，日内涨2.09% 07-29 18:55
• 【美债承压回落，油价反弹与地缘冲突重燃施压市场情绪】 ⑴ 隔夜交易中债券价格有所回落，交投相对清淡，原油价格因地缘冲突重燃而反弹，10年期国债期货成交量仅22.9万手，9月合约在108-20至108-25区间内波动，最新报108-21。 ⑵ WTI原油上涨约3.5美元至83.74美元，对美债形成持续压力，股市方面标普500和纳斯达克期货均小幅走高约0.2%，但海外市场表现分化，日经指数下跌1.5%，韩国KOSPI重挫6%，而沪深300反弹0.7%。 ⑶ 德国国债较结算价回落超过12个跳动点，8/36年期德国国债拍卖出现技术性失败，反映出投资者对欧元区债券市场的不安情绪，10年期德债与美债利差较欧洲收盘时走阔约0.5个基点。 07-29 18:51
• 棕榈油：逢低买盘与原油反弹驱动回升，增产压力及B50政策缺位限制涨幅 07-29 18:48
• 【新西兰颁发近海油气勘探首张许可证，能源安全需求驱动政策转向】 ⑴ 新西兰政府29日向一家私营企业授予塔拉纳基盆地近海区域的石油勘探许可证，许可有效期为12年，这是该国去年解除近海油气勘探禁令后颁发的首例许可。 ⑵ 资源部长称此举为新西兰能源业“重要里程碑”，表明政府对商业投资持开放态度，随着现有天然气田逐步枯竭，新的勘探活动被视为满足未来能源需求的必要举措。 ⑶ 该决定标志着新西兰在能源安全与环保承诺之间的政策权衡出现倾斜，也反映出全球供应紧张背景下资源型国家重新审视本土勘探限制的现实考量。 07-29 18:46
• 莱茵金属公司第二季度销售额为32.9亿欧元，预期为31.1亿欧元 07-29 18:41