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• 【美银调整欧英央行预期，能源冲击成关键变量】 ⑴ 美国银行全球研究预计，欧洲央行将在12月加息25个基点，主因新一轮能源冲击可能使欧元区通胀在更长时间内高于目标水平。 ⑵ 欧洲天然气和油价上涨正在加剧通胀担忧，持续的地缘政治紧张局势以及伊朗冲突迟迟未见突破迹象，可能令能源市场在冬季需求高峰期间维持紧张状态。 ⑶ 欧洲央行是本月多家加息的主要央行之一，美联储和日本央行也相继上调利率，以遏制通胀风险。 ⑷ 美国银行表示，对2026年上半年经济增长强于预期的前景仍持谨慎态度，因为数据波动较大，难以判断当前改善势头能否持续。 ⑸ 该行周三在报告中称，经济增长仍可能表现尚可，但强劲程度很可能不及当前水平，且怀疑显著的第二轮效应尚未出现。 ⑹ 美国银行表示，欧洲央行10月采取行动并非不可能，但这很可能需要出现明显更高的通胀数据。 ⑺ 根据机构数据，金融市场对美国银行的预测基本认同，交易员目前押注欧洲央行12月加息的概率约为93%。 ⑻ 此外，美国银行周三还调整了对英国央行的利率预期，新增预计其将在今年11月加息一次，并于2027年2月再次加息 09-24 21:06
• 【俄罗斯调整经济预期，增长与投资现分化】 ⑴ 俄罗斯经济部最新预测将2026年国内生产总值增速上调至0.6%左右，较此前预期略有提高。 ⑵ 该部门同时预计，2026年俄罗斯投资将下降5.4%左右，降幅较此前预测明显扩大。 ⑶ 2027年俄罗斯投资增速预期则被大幅下调至0.2%左右，此前的预测要乐观得多。 ⑷ 零售销售方面，2026年预计增长4.6%左右，实际工资预计增长4.0%左右。 ⑸ 工业产出预期由增长转为下降，2026年预计下滑0.2%左右。 ⑹ 油价预测方面，2026年乌拉尔原油均价预计在61美元/桶上方，较此前预期小幅上调。 ⑺ 2027年乌拉尔原油均价预计在53美元/桶左右，同样高于此前的预测水平。 ⑻ 汇率方面，该部门预计2026年卢布兑美元平均汇率在79.5附近，较此前预期有所走强。 ⑼ 整体来看，俄罗斯经济部对短期增长和油价预期略有上修，但投资与工业产出前景明显转弱，内需与生产端的分化值得关注 09-24 21:05
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• 【美债短端拍卖前瞻，2月期承接意愿或更强】 ⑴ 美国财政部将标售约900亿美元的1月期短债与约850亿美元的2月期短债，两者竞争性投标均于北京时间23:30进行。 ⑵ 上周1月期品种中标利率与当前报价基本持平，而2月期品种当前报价较上周中标水平略有回落。 ⑶ 从期限价差看，1月期与2月期之间的周度持有价值有限，而2月期与3月期之间的周度价值相对更可观。 ⑷ 2月期品种的远期滚动估值具备吸引力，预计投标端会因此出现一定需求。 ⑸ 1月期品种的远期滚动成本偏高，部分原因在于其到期日紧邻10月28日的联邦公开市场委员会声明。 ⑹ 即便如此，仍有部分参与者可能选择向前滚动，以规避负持有成本。 ⑺ 策略上，可考虑在卖价一侧报价以滚入2月期品种，多头仓位宜挂在买价一侧，若出现让价则可积极承接。 ⑻ 从近6次拍卖均值看，1月期品种投标倍数为2.95，2月期品种为2.97。 ⑼ 近6次拍卖中，1月期间接投标占比约66%，直接投标约4%，交易商投标约30%。 ⑽ 2月期间接投标占比约56%，直接投标约4%，交易商投标约29%。 ⑾ 整体来看，短端供给压力有限，市场情绪偏稳，后续关注投标倍数与间接投标占比能否维持在当前水平 09-24 20:59
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