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• 【硝烟再起股价不涨，五大防务巨头为何按兵不动】 ⑴ 美伊冲突本应利好美国武器制造商，但自冲突爆发以来，五大防务巨头股价平均下跌约1%，表现远逊于市场预期。投资者对这一传统避险板块持谨慎态度，背后有多重因素交织。 ⑵ 估值层面，这些股票早已提前消化大量增长预期。自去年6月首轮大选辩论以来，五大巨头平均涨幅已达50%左右，其中四家公司预期市盈率平均约为26倍，接近历史高位。高估值意味着后续上涨需要更强的催化剂。 ⑶ 基本面需求确实存在，但市场已提前定价。早在冲突前，五角大楼就因库存告急与防务巨头签署了多年增产协议。欧洲盟友将防务支出目标提至GDP的5%，特朗普更呼吁将2027财年国防预算提升至1.5万亿美元。 ⑷ 然而结构性问题正在浮现。现有防御策略成本极高，前四天拦截伊朗导弹和无人机的开支就接近110亿美元，其中拦截弹费用约57亿美元。使用数百万美元的导弹拦截数千美元的无人机，这种不对称消耗正促使美军寻求更具成本效益的替代方案。 ⑸ 技术路线正在发生微妙转向。特朗普政府对太空、人工智能和无人机等新技术的预算增长超过20%，而传统项目支出基本持平。新一届政府更倾向于引入更多商业解决方案和新进入者，这对传统巨头构成挑战。 ⑹ 政策风险不容忽视。今年早些时候，特朗普签署行政令，禁止防务承包商在未能按时按预算交付优质产品前进行分红或回购。这将推高资本支出，在短期内对每股收益构成压力。 03-17 17:31
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