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• 【印度软件股有望创最大月度跑赢纪录，投资者撤离AI芯片股转向IT服务】 (1) 印度NIFTY IT指数本月上涨16%，而MSCI全球半导体指数同期下跌13%，印度软件股有望创下对全球芯片股的最大月度跑赢纪录，反映出投资者正从AI芯片交易中撤出，转向此前遭受重创的IT服务股票。 (2) 这一走势分化表明市场对芯片股驱动的AI上涨行情逐渐疲惫，同时投资者在经历多年低迷后重新关注印度IT企业。作为全球半导体和AI投资风向标的韩国KOSPI指数，已较6月中旬高点下跌超过30%。 (3) 杰富瑞金融集团上周将印度IT行业评级上调至“中性”，并表示AI交易的逆转可能推动该行业出现阶段性上涨行情。 07-28 13:49
• 【天利投资：通胀高企与就业韧性加剧美联储加息压力，市场已完全计价9月加息】 (1) 天利投资高级经济学家Anthony Willis表示，由于美国通胀水平仍显著高于目标，且经济和劳动力市场保持韧性，美联储决策者收紧政策的压力正在上升。 (2) 他指出，在通胀影响更加明确之前，政策制定者可能愿意暂时忽略近期油价飙升的冲击；但更广泛的政策方向已清晰——在美联储主席沃什领导下，美联储正采取更加鹰派的立场。 (3) 市场定价显示，美联储周三加息概率为38%，且已完全计价9月加息的可能性，反映出市场对政策转向的预期不断增强。 07-28 13:42
• 【Insight Investment建议超配美债曲线前端久期，预计美联储将长时间按兵不动】 (1) Insight Investment北美固定收益主管Brendan Murphy在一份报告中表示，投资者可考虑超配美国国债收益率曲线前端的久期敞口。该资管公司预计美联储将在相当长一段时间内维持利率不变，而下次最终利率调整方向可能实际上是降息。 (2) Murphy指出，现在可能是考虑增加固定收益配置的时机，包括超配曲线前端的久期敞口。但他也提醒，与伊朗的战争若持续更长时间将增加不确定性，且周三会议上可能有持异议者投票支持加息。 (3) 他认为美联储一直得出的结论是，“不予理会”能源冲击是其最佳选择，除非第二轮效应变得根深蒂固，和/或较长期通胀预期出现脱锚 07-28 13:40
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• 【Natixis：美联储主席沃什本周料按兵不动，通胀目标年内难实现但不会冒险加息】 (1) Natixis投资管理全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示，美联储主席沃什在第二次货币政策委员会会议上不太可能挑战当前共识，预计将维持利率不变。 (2) 他指出，沃什不会屈服于加息25个基点的诱惑，因为尽管当前阶段想在年底前将通胀拉回目标水平几乎已无法实现，但通过收紧货币条件来冒险破坏劳动力市场缓慢但持续改善的趋势并不划算。 (3) 市场普遍预期美联储周三按兵不动，但货币市场仍反映了38%的加息概率，显示市场对政策路径仍存在一定分歧。 07-28 13:37
• 现货黄金日内跌幅达到1.00%，报4035.57美元/盎司； COMEX黄金期货主力最新报4036.30美元/盎司，日内跌1.00%； 07-28 13:36
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