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• 沙特阿美：第二季度原油销量下降，第二季度原油价格上涨，第二季度精炼产品和化工产品价格上涨 08-04 13:01
• 【澳新银行：日美联合干预难改日元弱势，加息时点取决于地缘政治】 (1) 澳新银行研究部经济学家指出，日本和美国近期的联合外汇干预不太可能扭转日元的贬值趋势，除非有支持性的货币政策措施相配合。 (2) 由于日本长期通缩的历史遗留问题，决策者对加息仍保持谨慎，可能优先规避增长风险，而非容忍通胀适度高于目标水平。 (3) 地缘政治发展是决定下一步政策时机的关键；若中东危机不确定性持续，进一步政策正常化将更为合适。澳新银行预计日本央行将于10月加息，但9月加息的概率正在上升。 08-04 12:58
• 现货白银刚刚触及59.00美元/盎司关口，最新报59.00美元/盎司，日内涨1.45%； COMEX白银期货主力最新报59.24美元/盎司，日内涨2.40%； 08-04 12:54
• 【韩国交易所宣布扩容衍生品市场：18只新期货+2只新期权9月上市】 (1) 韩国交易所宣布，将于9月14日新增上市18只个股期货合约，其中包括4只基于KOSPI市场股票的期货和14只基于KOSDAQ市场股票的期货。 (2) 同时，交易所还将新增以晓星重工业（Hyosung Heavy Industries）和现代AutoEver为标的的2只个股期权。 (3) 此次调整依据6月份对KOSPI 200、KOSDAQ 150等基准指数的定期调整结果进行，新增标的均选自新纳入成分股且符合个股期货资格要求的品种。 08-04 12:52
• 【日本10年期国债拍卖需求疲软，投标倍数回落、尾差扩大，收益率应声走高】 (1) 日本财务省当日进行的10年期国债拍卖需求表现疲软，衡量需求的投标倍数降至2.56，远低于7月拍卖时的3.13。 (2) 另一需求疲软的信号为尾差（平均中标价与最低中标价之差）扩大至0.46日元，而上一次仅为0.20日元，这也是自2024年8月以来的最大尾差。 (3) 受拍卖结果影响，10年期日本国债收益率随即上升2.5个基点，报2.845%。 08-04 12:45
• 【Bernstein：AI重心转向推理，定制芯片（ASIC）份额或翻倍至20%】 (1) Bernstein分析师指出，AI行业重点正迅速从模型训练转向推理应用，这一趋势将推动定制AI芯片（即ASIC）在加速器市场中获取更大份额。 (2) Bernstein预计，2027年AI加速器总潜在市场规模将达500亿美元；其中GPU仍占主导，但ASIC份额有望从2025年的10%翻倍至20%。 (3) 具体来看，博通已与谷歌达成长期定制芯片开发协议，Marvell也指出四大云服务商的定制加速器需求均在增长。分析师认为，这些进展表明ASIC已不再是GPU的战术补充，而正成为AI基础设施规划中日益结构化的关键层。 08-04 12:43
• 【俄罗斯新罗西斯克附近货船遭无人机袭击，三名船员重伤】 1. 土耳其海事局周一晚间通报，一艘名为“纳德扎达”号的滚装货船在俄罗斯黑海港口新罗西斯克附近海域遭到无人机袭击。事发时，该船正从新罗西斯克驶往土耳其北部港口萨姆松，遇袭地点距新罗西斯克约20海里。 2. 袭击造成三名船员伤势严重，船上22名船员已全部撤离至俄罗斯境内。目前货船船头火情仍在持续 08-04 12:26
• 【印尼将出台电动车消费刺激政策，涵盖50万辆电动摩托车及增值税优惠】 1. 印尼财政部长普尔巴亚·尤迪·萨德瓦周二在一场车展活动上表示，政府将在未来数周内推出一系列刺激措施，以推动电动自行车等各类电动汽车的消费。相关政策将由总统普拉博沃·苏比安托在未来两到三周内正式公布。 2. 在电动摩托车方面，普尔巴亚透露，这套刺激方案计划覆盖50万辆电动摩托车。他此前曾提到，政府将为每台电动摩托车提供500万印尼盾（约合277美元）的购车补贴，但在当天的发言中未再次明确该标准。 3. 此外，普尔巴亚还表示，针对部分特定电动汽车品类，政府将实施最高可达全额免征增值税的优惠政策。有关补贴规模和具体执行细则的更多信息，仍需等待总统正式公布 08-04 12:26
• 【油价从前日暴跌中小幅反弹，美伊谈判矛盾令供应风险持续】 1. 周二国际油价反弹约1%，此前一个交易日因特朗普宣布暂缓打击伊朗并提及谈判而暴跌超7%。布伦特原油上涨1.7%至每桶85.00美元，WTI原油上涨1.1%至81.22美元。 2. 市场走势反复，源于美伊双方在谈判问题上的矛盾表态。特朗普表示正等待谈判结果以结束战争，但伊朗外交部发言人周一明确否认与美国有任何谈判安排。分析师认为，考虑到巨大不确定性，昨日抛售幅度似乎过大，局势显然为再度升级留有充分空间。 3. 霍尔木兹海峡争端是谈判的核心症结。巴克莱数据显示，截至7月31日当周，经海峡的原油和成品油净出口量平均为420万桶/日，高于前一周的320万桶/日。但航运数据显示六艘沙特超级油轮在红海改变航向驶往非洲南部，另有两艘满载沙特石油的油轮穿越曼德海峡。 4. 周二英国海上贸易行动署报告阿曼附近海域发生船只遇袭事件，一艘货船称被不明飞行物击中。分析师指出，尽管冲突未完全阻断能源流动，但已导致航行时间延长、保险成本上升及改道，霍尔木兹海峡使石油市场面临双重咽喉要道风险，阻碍地缘政治溢价的完全消退 08-04 12:16
• 【沪指早盘微涨，“两创板”强势反弹，银行消费板块承压走弱】 1. 周二早盘，中国股市沪综指小幅收高0.2%，报3,815.59点。科创板和创业板指数表现强劲，分别上涨2.9%和4.8%，而银行与消费类板块则出现明显回调，沪深300主要消费指数和中证银行指数分别下跌1.9%和2.5%。 2. 科技板块成为早盘领涨主力，中证半导体产业指数上涨3.2%，中证5G通信指数大涨7.3%。淡水泉投资认为，AI主导的科技成长行情并未结束，7月的回调更多是市场情绪与资金行为导致的阶段性修正，并非产业趋势的逆转。该机构指出，AI在模型迭代、成本下降和应用拓展方面仍在快速推进，参照互联网时代经验，技术浪潮中的波动属于正常现象，方向并未改变。 3. 地缘政治方面，美国总统特朗普称美伊谈判正在进行，并称这是德黑兰签署协议以结束冲突的“最后机会”，但伊朗方面予以否认 08-04 12:14