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• 【卡塔尔恢复经霍尔木兹海峡大规模LNG运输】 ⑴ 过去1周至少有4艘液化天然气运输船通过霍尔木兹海峡，另有至少2艘朝相反方向驶向波斯湾，有机构审阅的数据显示，其中1批货物周四抵达印度西海岸。 ⑵ 有机构报道称，其中5艘船在通过霍尔木兹时未被侦测到，但强调该地区信号干扰和压制常见，使船只精确位置难以确定，该机构联系卡塔尔能源寻求置评但未获回应。 ⑶ 这些动向代表自7月初以来卡塔尔LNG运输船活动最大幅增加，当时该国在1艘船只遇袭后几乎停止了经该海峡的出口。 ⑷ 不过霍尔木兹的交通仍远低于战前每天约3批LNG的水平，但任何增加都可能有助于缓解全球天然气供应危机，近几周欧洲和亚洲价格因冬季前需求上升而升至2022年以来最高。 ⑸ 在冲突的这几个月中，卡塔尔一直用波斯湾内可用的空船运输LNG，并向科威特出口部分燃料，这些措施旨在管理卡塔尔能源的库存，并保持运营设备就绪，以便尽快提高产量。 ⑹ 从市场角度看，卡塔尔出口恢复是中东供应预期改善的信号，但通行量仍处低位且侦测受干扰，后续需关注海峡安全状况及欧洲、亚洲冬季前库存补充进度。 09-25 19:22
• 【AI乐观情绪回归，全球股票基金扭转连续两周流出】 ⑴ 在截至9月25日的一周，全球股票基金录得7月初以来最大流入，扭转连续两周流出，人工智能热情和油价回落盖过了政府债券收益率大幅上升的影响。 ⑵ 数据显示，投资者净买入441亿美元全球股票基金，为7月8日当周以来最大单周净买入。 ⑶ 科技板块基金需求受到Meta的AI代理产品消费者使用强劲、登顶美国应用下载榜的提振，韩国9月前20天出口创纪录、受半导体出货激增推动，也强化了对芯片需求的乐观情绪。 ⑷ 有机构策略师本周表示，AI投资推动今年标普500每股收益增长近一半。 ⑸ 股票需求回升之际，政府债务抛售推高借贷成本，30年期美国国债收益率周四升至22年高位5.5016%，因经济数据走强和美联储进一步收紧预期促使投资者重新评估利率前景。 ⑹ 美国股票基金流入激增至3个月高位376亿美元，欧洲和亚洲股票基金也分别录得22.6亿美元和22.1亿美元周度净买入。 ⑺ 板块基金中，科技基金吸引52.9亿美元，为7月29日以来最大单周净流入，医疗保健基金和可选消费基金分别流入8.04亿美元和4.92亿美元。 ⑻ 全球债券基金录得96.8亿美元周度净流入，此前一周为小幅流出7358万美元，短期债券基金和贷款参与基金分别流入25亿美元和14亿美元，政府债券基金则净流出14.7亿美元，结束连续两周流入。 ⑼ 投资者连续第2周从货币市场基金撤资，净卖出总计6.05亿美元。 ⑽ 商品基金方面，黄金及其他贵金属基金吸引8.856亿美元，为过去11周中第10次周度流入，能源基金净买入8926万美元。 ⑾ 新兴市场方面，投资者向债券基金投入5.4899亿美元，扭转前一周净卖出1.5822亿美元，股票基金也录得2930万美元小幅周度流入，此前连续两周流出。 09-25 19:16