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• 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.0400美元/加仑关口，最新报3.0378美元/加仑，日内涨0.55% 06-10 19:08
• 【财信期货：MPOB报告中性偏空 棕榈油库存连续两月累库至242.7万吨】 ⑴ 油脂：今日公布的马来西亚6月MPOB报告核心数据：产量151.6万吨（环比-6.96%，低于季节性增幅、不及预期），出口110.5万吨（环比-14.45%，大幅低于市场预期），进口、国内消费环比同步回落，期末库存242.7万吨（环比+5.15%，连续两月累库，高于市场预期），整体报告中性偏空。出口大幅走弱主因棕榈油性价比下降、印尼货源挤占市场，是本次累库核心原因。 ⑵ 短期累库基本面叠加宏观加息预期，棕油价格承压；中长期来看，印尼、马来生物柴油政策加持、厄尔尼诺天气存在供应隐患，价格有底部支撑，需警惕地缘与货币政策带来的波动风险。现货继续下跌，广东24度棕榈油现货跌50元至9160元，豆油跌20元至8570元，江苏转基因菜油跌30元至10280元。 ⑶ 豆粕：受制于南美供应压力激增和美国大豆主产区天气良好，外盘美豆走势偏弱，带动进口成本下移，但伊以冲突再起，关注原油对美豆价格影响。国内进口大豆到港压力持续释放，油厂开机率回升，豆粕库存继续累积。需求端生猪养殖深度亏损，饲料企业库存相对充足，缺乏投机性备货，供强需弱格局未改。操作上维持逢高空思路，单边观望为主。 ⑷ 玉米：基本面宽松格局未改。小麦、芽麦上市叠加放储消息增加供应压力；下游企业库存充足，随采随用为主，小麦上市挤占玉米需求空间。供强需弱背景下，玉米现货价格承压弱势运行。单边逢高空为主，套利无明显驱动建议观望。 ⑸ 生猪：近日生猪盘面持续下探，现货价格继续偏弱运行。供需宽松格局未改，但6月企业计划出栏量环比略有下降，供应预计整体有所收缩，需求短期平淡，预计生猪期货短期易涨难跌，目前09合约在养殖成本附近，建议反套入场。单边观望为主，套利反套入场，期权暂无。 ⑹ 鸡蛋：近日鸡蛋现货有所回撤，多头离场带动盘面回调，鸡蛋正套亦有所下跌调整。短期关注端午节需求备货情况和大小蛋价差。长期受制于2月补栏鸡苗增量明显，在产蛋鸡数量或有所恢复，叠加养殖利润同比增量明显，建议谨慎参与。单边、套利、期权均观望为主。 06-10 19:07
• 【财信期货：能化品种震荡偏弱 沥青高位运行 甲醇基差走强】 ⑴ 原油：昨日特朗普发文称美伊即将达成协议，化工品跟随原油和地缘大幅下挫，但晚间美国出于对伊朗击落直升机的报复，重启对伊打击，国际油价反弹。地缘消息多变，整体朝着缓和方向发展，能化品种体现为强现实弱预期，高度预计仍受大周期压力位限制，转为震荡偏弱看待。 ⑵ 燃料油：美伊冲突期间中东基础设施和石油设施被袭击，产油国减产，而国内高硫燃料油进口依存度大。美伊谈判陷入僵局，近期俄罗斯燃料油出口受到干扰，需求端燃料油发电需求处于旺季，燃料油基本面较好。但伊朗和美国已就大部分问题达成共识，整体后续或朝着缓和方向发展，转为震荡偏弱思路。 ⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4550元/吨，环比持平，中石化价格上调30元/吨，区内炼厂稳定生产，高价资源成交放缓，但考虑供应持续低位，沥青价格今日维持坚挺。 ⑷ 玻璃：华北市场成交一般，沙河价格再次下调20元/吨，业者根据自身情况适量采购备货，低价成交为主。当前浮法玻璃国内在产日产量14.5万吨，上周全国浮法玻璃样本企业总库存7646.6万重箱，环比-35.7万重箱（-0.47%），同比+9.62%。供应维持低位对价格形成一定支撑，但预期仍然偏弱，中期供需压力仍在，预计震荡偏弱运行。 ⑸ 纯碱：今日国内纯碱市场走势淡稳，个别价格窄幅下调，大部分企业价格坚挺。随着检修恢复，供应增加，目前日产量接近11万吨，纯碱产能利用率80.80%。下游需求一般，按需为主，氛围弱，拿货不积极。周一国内纯碱厂家总库存168.59万吨，较上周四下降3.19万吨（-1.86%）。中期高供给和弱需求难改，可逢高空。 ⑹ 烧碱：以山东地区为基准，今日鲁西及鲁西南地区液碱价格上移，鲁西南32%离子膜碱主流商谈620-630，鲁南32%主流商谈660，鲁西地区600-630。 ⑺ 甲醇：今日太仓现货价格3325，+62，内蒙古北线价格2735，-15。江苏太仓甲醇市场日内现货参考成交区间3300-3350元/吨，日内基差大幅走强，但成交有限。本周生产企业库存33.19万吨，较上期增1.04万吨（+3.23%）；港口库存56.61万吨，较上期减少6.74万吨。 06-10 19:07
• 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.0500美元/加仑关口，最新报3.0488美元/加仑，日内涨0.92% 06-10 19:06
• 【财信期货：有色品种震荡分化 贵金属承压 碳酸锂反弹1.27%】 ⑴ 宏观面，美伊局势升温，叠加此前非农就业数据远超预期，市场对美联储年内加息预期大幅上升，对有色金属价格形成压制。铜方面，长期矿端持续偏紧加上不断出现的供应扰动使得铜价下方支撑有所抬升，需求端随铜价回调，下游刚需采购意愿回暖。中长期来看，矿山复产推迟，铜价仍有支撑，不过宏观加息预期升温，短期预计价格区间震荡运行。 ⑵ 铝方面，海外供应缺口预计为铝价提供较强底部支撑，但国内库存仍高企。宏观扰动导致美元偏强运行使铝价承压，综合基本面情况来看，预计铝价短期震荡偏弱运行为主。 ⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，基本面提供底部支撑，但考虑到宏观扰动，预计短期价格区间震荡运行。 ⑷ 贵金属方面，美军报复性打击伊朗，伊朗南部多地发生爆炸，地缘局势推升油价上涨预期，加剧本已高企的通胀压力，强化美联储加息预期，贵金属大幅下行。今晚将公布的美国5月CPI数据对美联储后续动作将起到指引作用，若CPI数据高于预期，贵金属价格或有继续下行的风险。中长期关注美联储6月议息会议加息路径指引。 ⑸ 碳酸锂主力合约震荡收涨1.27%，报167400元/吨。市场核心矛盾集中在高位期货仓单的库存压制与上游锂矿持续紧缺的原料支撑相互对冲。尽管仓单总量仍处历史高位，但近期已小幅回落，叠加电池厂前往交割库提货，仓单消化力度有所增强，下游磷酸铁锂行业排产平稳、需求保有韧性。另一方面，5月澳矿对华发运、智利锂盐出口同步走弱，津巴布韦矿发货延迟风险显现，原料供应瓶颈短期难以缓解。同时硫磺涨价推升磷酸铁成本，制约下游主动备货与锂价反弹高度。短期内预计碳酸锂维持震荡反弹节奏。现货方面，电池级碳酸锂涨1600元至165650元。 06-10 19:06
• 【财信期货：黑色系品种分化延续 焦煤高位震荡 铁矿择机短空】 ⑴ 钢材：铁水产量稳中有增，而需求逐步走弱（建材需求季节性下滑，钢材出口订单仍待改善），供需矛盾有所累积。资金面上，螺纹钢10合约前二十席位多空双减，多单减仓更大；热卷10合约多减空小增，持仓变动略偏空。技术面上，螺纹钢10合约减仓反弹，关注40日均线突破情况，下方支撑上移至3150元/吨一线。 ⑵ 铁矿：供给端，铁矿石发运与到港均维持高位，6月正值澳洲财年末，矿山发运冲量逐步兑现，供给压力持续释放。需求端，铁水产量由降转增，刚性需求依然处于高位。技术面上，09合约呈减仓反弹态势，上方压力位或位于60日均线；资金面上，09合约前二十席位多空双减，多单减仓幅度更大。综合来看，6月高供给压力正在兑现，需求虽有支撑但边际转弱风险犹存。 ⑶ 焦煤：山西炼焦煤矿山虽延续复产，但安监形势依然严峻，短期供应难以放量；蒙煤通关维持高位，一定程度上缓解供给压力。需求方面，市场情绪转弱，竞拍流拍率有所上升。资金面上，前二十席位多空双减，空单减仓幅度更大。技术面上，焦煤09合约呈现增仓上涨、减仓下跌及减仓反弹交织的格局，下方关注1330一线支撑，上方压力位参考1小时K线的20日与40日均线。综合来看，蒙煤口岸库存高企，近月合约仍面临交割压制，现实供给处于恢复阶段，在山西煤矿复产力度未明显提升之前，盘面进一步下跌空间有限，短期或转为高位震荡。 ⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨，焦企即期成本显著抬升，带动焦炭产量边际下滑。需求方面，铁水产量虽边际回落，但绝对水平依然偏高，刚性需求支撑较强。在成本压力与需求韧性共同作用下，焦企仍有进一步提涨预期。估值方面，第六轮提涨已落地，当前仓单折算盘面价约为1980元/吨，基差在平水附近波动。 ⑸ 锰硅：锰矿发运有所下降，港口库存由降转增，厂家开工延续小幅回升但仍处于低位，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。技术面上，锰硅09合约震荡收跌，下方支撑上移至5950一线，上方关注40日均线压力，关注区间突破情况。资金面上，锰硅09合约前二十席位多空双减，多单减仓略大，资金整体偏谨慎。 06-10 19:05
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• 现货黄金刚刚突破4160.00美元/盎司关口，最新报4159.64美元/盎司，日内跌2.37%； COMEX黄金期货主力最新报4183.40美元/盎司，日内跌2.40%； 06-10 19:05
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