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• 【SK海力士Q2营业利润飙升557%创历史新高，但HBM占比较高致业绩不及预期，股价承压】 (1) 受科技巨头加大AI数据中心投入、带动先进存储芯片需求强劲推动，SK海力士第二季度营业利润飙升557%至60.5万亿韩元（约416.2亿美元），刷新历史纪录，上年同期为9.2万亿韩元。但该数字低于市场预期的64万亿韩元，营收79万亿韩元亦不及预期的84万亿韩元。 (2) 业绩不及预期的主要原因是，SK海力士高端存储芯片（HBM）占比较高，反而未能充分受益于本轮常规存储芯片的强劲涨价周期，加剧了市场对AI热潮可能正在放缓的担忧。 (3) 受财报影响，SK海力士美股周二收跌9%后，盘后再跌9%；闪迪和美光科技均跟跌超4%，完全抹去希捷科技财报带来的提振。 07-29 07:11
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• 【英国国家经济社会研究院预计英国央行年底前按兵不动，中期通胀峰值3.8%】 (1) 英国国家经济社会研究院（NIESR）表示，尽管受中东冲突推高能源价格影响，英国通胀将在今年下半年急剧回升，但英国央行在2026年或2027年都不太可能上调关键利率，预计将维持3.75%不变。该机构预测，受7月家庭能源价格上限上调13%推动，通胀率将在明年2月达到3.8%的峰值，并要到2029年才能回落至2%的目标水平。 (2) NIESR的预测假设霍尔木兹海峡交通在年底前恢复正常，这一峰值预测低于4月预测的4.1%，但仍高于英国央行（3.25%）和三菱日联（3.4%-3.5%）的估算。NIESR院长表示，如果能源价格进一步上涨并维持高位，央行将会采取行动。 (3) 英国央行货币政策委员会将于本周四公布利率决定，市场普遍预计将连续第四次维持利率在3.75%不变。NIESR警告称，若能源价格比其基准预期高出50%，则通胀峰值可能高达4.8%。 07-29 07:03
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• 【SK海力士二季度营收不及预期 盘后跌超3% 存储价格大涨但需求展望分化】 1. SK海力士第二季度营收为79万亿韩元，低于市场预期的84万亿韩元；营业利润60.54万亿韩元，略逊预期的64.22万亿韩元。受此影响，公司美股盘后跌幅扩大至超过3%。 2. 存储芯片价格方面，二季度DRAM平均售价环比上涨约30%，NAND闪存平均售价环比大涨约55%。公司预计2026年DRAM市场需求将同比增长20%至30%区间的中部，NAND需求增幅则将处于10%至20%区间的高端，即约15%至19%。 3. 公司同时预警，由于内存供应面临挑战，智能手机和个人电脑的销售短期内将进行临时调整。不过，受AI业务规模激增及算力供给紧缺驱动，各大科技巨头客户正持续扩大存储采购规模。 4. SK海力士还预计，2026年全年资本支出将高达40万亿韩元区间的高位，以应对AI算力基础设施持续增长的需求。公司认为，随着AI模型迭代优化和软件效率提升，AI应用的普及度和易用性将进一步提高，进而推动整体基础设施需求增长 07-29 06:54
• 7月29日财经早餐：金价承压下滑至一周低点，伊朗导弹袭击约旦美军基地，美油应声暴涨超4% 07-29 06:53
• 【SK海力士二季度业绩公布：营业利润略逊预期，DRAM及NAND售价环比大涨】 1. SK海力士发布2026年第二季度财务报告。当季营业利润为60.54万亿韩元，略低于市场普遍预期的64.22万亿韩元；同期收入为79万亿韩元，亦不及市场预期的84万亿韩元。 2. 存储芯片价格方面，该季度DRAM平均售价较第一季度环比上涨约30%，而NAND闪存平均售价涨幅更为显著，环比上涨约55%。公司预计，2026年全年NAND闪存市场需求同比增速将达15%至19%。 3. 针对市场需求前景，SK海力士表示，受人工智能业务规模激增及算力供给紧缺双重因素驱动，各大科技巨头客户正持续加码基础设施投入、扩大存储采购规模。同时，随着AI模型迭代优化和软件效率持续提升，AI应用的普及度与易用性将进一步提高，进而推动整体算力基础设施需求持续增长 07-29 06:49