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• 现货铂金刚刚突破1640.00美元/盎司关口，最新报1640.27美元/盎司，日内跌1.03%； Nymex铂金期货主力最新报1648.7美元/盎司，日内跌0.69%； 07-31 18:44
• 芝商所（CME）：周四，EBS平台美元/日元的总交易量为1580亿美元，日元现货交易量1020亿美元，为十余年来的最高日交易量，日元期货成交量创历史新高，达520亿美元 07-31 18:43
• 伊拉克石油部：正在扑灭阿赫达布油田的火灾，未发生有毒气体泄漏，也未影响石油生产 07-31 18:38
• 埃克森美孚石油(XOM.N)二季度产量为451.4万桶油当量，市场预期为422.7万桶油当量。霍尔木兹海峡在三季度完全关闭将使中东产量同比减少约75万桶油当量/日 07-31 18:33
• 【美元兑日元期权市场发出持续干预警报，二次行动验证日本当局决心，看涨日元期权溢价飙至2025年4月以来最高】 ⑴ 美元兑日元在约24小时内经历两轮剧烈下跌：周四疑似日本当局出手，汇价从163.00急挫至157.80；周五新一轮干预迹象将汇价从160.51再度打压至158.90。连续行动表明东京方面正遵循以往的干预策略——以重复行动强化信号，而非一次性打击。 ⑵ 市场对这一情景早有防范。许多投资者持续买入日元看涨期权，该策略在日元急速走强时产生收益。以1个月期160.00日元看涨期权为例，当现汇在163.00时权利金约49个点，远低于平值期权约137个点的成本——虽然需要更大的汇率变动才能触发收益，但干预恰恰能制造这种剧烈波动，使其成为更具性价比的对冲工具。 ⑶ 风险逆转指标同步反映了市场紧张情绪。1个月期25delta风险逆转在干预预期下已处于偏高水位，周四现汇急跌后跳升，周五进一步升至约2.8个隐含波动率点，为2025年4月以来看跌/看涨期权溢价的最大差距，显示市场对反复干预及日元大幅升值的担忧并未随首次冲击消退而减弱。 07-31 18:13
• 【棕榈油跟随豆油走弱，产量增长预期与库存累积担忧拖累价格】 ⑴ 交易员David Ng表示，棕榈油期货收盘走低，主要追随芝加哥豆油价格疲软走势，外部植物油市场整体承压对棕榈油形成情绪拖累。 ⑵ 市场对未来几周产量季节性回升的预期升温，叠加对马来西亚国内库存水平持续攀升的担忧，共同对价格构成压制。 ⑶ Ng认为毛棕榈油价格在每吨4600林吉特附近存在技术性支撑，上方短期阻力位则位于每吨4780林吉特附近。若后续基本面数据出现超预期变动，价格运行区间可能面临重新评估。 07-31 18:12
• 【全球股票基金单周吸金逾270亿美元，科技板块成反弹主力，AI叙事仍为核心驱动力】 ⑴ 截至7月29日当周，全球股票基金净流入约272亿美元，创三周以来最高水平。投资者趁前期回调加大布局，押注AI驱动的行情仍有进一步上行空间。 ⑵ 美国股票基金扭转此前连续两周流出的态势，当周净买入约118亿美元。欧洲与亚洲股票基金亦分别吸引约78亿美元和54亿美元净流入，全球风险偏好呈现同步回暖。 ⑶ 科技板块基金当周净流入约57亿美元，为7月8日以来最大单周规模。此前Alphabet与特斯拉因现金流数据引发市场担忧，但微软与亚马逊随后公布的强劲财报显著缓解了投资者对AI巨额资本支出的焦虑，推动板块情绪修复。 ⑷ 全球债券基金当周净流入约62亿美元，为17周低点。高收益债券基金净流出约8亿美元，基本逆转前一周的净买入态势。政府债券基金与短期债券基金净流入规模亦较前一周明显收窄。 ⑸ 货币市场基金连续第三周遭遇净赎回，规模约66亿美元。黄金及贵金属基金连续三周录得净流入，当周约2.8亿美元。新兴市场方面，股票基金连续第三周获净流入约18亿美元，但债券基金遭赎回约8亿美元。 07-31 18:10
• 【美债长端利率飙升发出“红色警报”，沃什通胀框架表态引发市场不信任，美联储内部分歧或将激化】 ⑴ 美联储主席沃什在周三新闻发布会上的表态，虽言辞鹰派却未释放明确加息信号，引发债市大幅抛售。30年期美债收益率升破5.2%，创19年新高。花旗全球首席经济学家表示，市场对美联储遏制通胀的意愿与能力正投下“不信任票”。 ⑵ 沃什在发布会上重申2%通胀目标不变，但又称“明年1月之后，我们可能会对策略有所说法”，并暗示正在推进的框架审查或带来调整建议。市场担心政策目标本身可能出现变动，从而削弱了美联储承诺的可信度。 ⑶ 本周已有三位票委对维持利率不变投下反对票，支持加息。分析师预计，未来几天多名地方联储行长及理事将公开发声，进行“预期引导与损害控制”，强调其本人已准备好收紧政策，即便沃什本人行动迟缓。 ⑷ 周四数据显示，6月PCE通胀同比放缓至3.7%，核心PCE降至3.3%，但企业设备投资连续两季度实现两位数增长，AI相关投资热潮正持续为经济注入动能。决策者担忧中东冲突及AI投资可能再次推升价格压力。 ⑸ 分析师指出，若通胀未能在夏季显著缓解，沃什将在9月面临艰难抉择：要么违背白宫宽松政策诉求而推进加息，要么在董事会内面临来自多名核心成员的持续施压。市场将高度关注8月底杰克逊霍尔会议释放的信号。 07-31 18:06
• Nymex美原油期货主力刚刚突破84.00美元/桶关口，最新报84.01美元/桶，日内涨0.50% 07-31 18:03
• 【美元本周料跌约1.2%，美债与美元同步走弱，市场对美联储信誉疑虑升温】 ⑴ 美元指数本周料累计下跌约1.2%，或创三个月以来最大单周跌幅。尽管周五有所回升，但指数仍徘徊于一个多月来低位附近，市场对美联储遏制通胀的决心与能力持续表达质疑。 ⑵ 美元与美债收益率通常呈正相关，但本周两者走势罕见脱节。长期美债收益率已升至2007年以来最高水平，美元却不升反跌，反映出投资者对美联储主席沃什政策立场的不安。其言论引发市场担忧央行可能推迟加息、容忍通胀持续高于目标。 ⑶ Gavekal Wealth董事总经理表示，美债与美元同步下跌“感觉非常像新兴市场特征”，投资者正开始表达对美国政策路径的不满，这种情绪对国债和美元均构成利空。 ⑷ 此外，疑似日本当局为支撑日元而进行的干预行动，亦在本周对美元形成额外压制。市场后续将关注美联储官员讲话及关键经济数据能否重建政策可信度。 07-31 18:01